投资顾问首次回访客户话术

时间:2018-01-15 热度:
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  投资顾问首次回访客户话术

  您好!是**先生(女士)吗?

  我是XX证券XX营业部的财富中心***,您是我们的VIP客户,今年,我们公司将加大力度做好客户的服务工作,从今天起,由我来为您服务。这是第一次跟您联系,在投资方面您还需要我们提供哪些服务?

  我们财富中心主要是给VIP客户每周提供大势投资策略、热点行业追踪、精选个股提示、分级基金、融资融券以及股指期货的日内走势。您对以上哪方面比较感兴趣?

  您看我把资讯发到您的手机还是邮箱呢?

  **先生(女士),为了尽可能满足您的个人投资偏好,借用您两分钟,请配合我问您几个问题好吗?

  1、在操作习惯上,您是喜欢做短线还是中线或者是长线投资呢?

  2、您的交易方式是网上交易还是电话交易还是来现场交易呢?

  3、您用QQ或者飞信吗,我可以加您为好友吗,有重要的信息就可以在第一时间及时地通知到您了。

  4、除了股票,您还有其他的投资吗?比如说基金、银行短期理财、期货、纸黄金,信托?

  5、我们公司去年新增了好几项服务工具,我说一下您看是否知道啊:现金宝增值理财您知道吗?(签约了吗?)您已符合开通融资融券帐户的标准了,您也可以跟我们申请做证券约定式购回业务,您是否了解融资融券呢?(简单说就是您可以跟证券借款买股票做多或者借股票做卖空。)

  6、您也知道,去年是证券行业创新力度最大的一年,监管层推出了好几项对投资者和券商双赢的新业务,您可以过来了解一下。我们营业部准备在三月3月中旬针对VIP客户举办一场新业务介绍说明会,为每人都备了礼品,还设了抽奖活动,特邀请您过来分享交流一下好吗?具体时间地点我会在下周再打电话通知您的。

  7、**先生(女士),今天跟您的交流很愉快,我是xxxx的财富中心**,祝您工作顺心,再见!

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